Disc. 1

01. 난 정말 몰랐었네 
02. 구름 나그네 
03. 돌아와요 부산항에 
04. 오동잎 
05. 앵두 
06. 눈물 젖은 두만강 
07. 가거라 38선 
08. 녹슬은 기찻길 
09. 비내리는 고모령 
10. 불효자는 웁니다 
11. 짝사랑 
12. 타향살이 
13. 목포의 눈물 
14. 목포는 항구다 
15. 해조곡 
16. 꿈에 본 내고향 
17. 추억의 용두산 
18. 단장의 미아리 고개 
19. 두형이를 돌려줘요 
20. 고향무정 
21. 한강 
22. 외나무 다리 
23. 향수 
24. 물방아 도는 내력 
25. 홍도야 울지마라 
26. 덕수궁 돌담길 
27. 대지의 항구 
28. 이별의 부산 정거장 
29. 무정열차 
30. 아메리카 차이나타운 
31. 아리랑 낭랑 
32. 무너진 사랑탑 
33. 봄맞이 
34. 낭랑 18세 
35. 대한팔경 
36. 즐거운 목장 
37. 기타치는 털보선장 
38. 황성옛터 
39. 가거라 슬픔이여 
40. 산장의 여인 
41. 산유화 
42. 고향초 
43. 희망가 

Disc. 2

01. 감격시대 
02. 바다의 교향시 
03. 복지만리 
04. 노랫가락 차차차 
05. 맹꽁이 타령 
06. 임과 함께 
07. 비둘기 집 
08. 그때 그 사람 
09. 무정한 그 사람 
10. 기타부기 
11. 외항선 부두 
12. 무역선 아가씨 
13. 삼천포 아가씨 
14. 청춘고백 
15. 알뜰한 당신 
16. 영암 아리랑 
17. 나는 울었네 
18. 울어라 기타줄 
19. 임 그리워 
20. 물새 한 마리 
21. 나그네 설움 
22. 추억의 백마강 
23. 갈대의 순정 
24. 선창 
25. 그러긴가요 
26. 삼다도 소식 
27. 개나리 처녀 
28. 울고 넘는 박달재 
29. 영등포의 밤 
30. 번지없는 주막 
31. 찔레꽃 
32. 돌아가는 삼각지 
33. 단골손님 
34. 바다가 육지라면 
35. 서울야곡 
36. 전선야곡 
37. 미사의 노래 
38. 카추샤의 노래 
39. 정 
40. 봄날은 간다 
41. 미워도 다시 한번 
42. 대전 블루스 
43. 명동 블루스