Disc. 1 - 전설의 재즈 디바 (DIVA)

01 . 빌리 홀리데이:These Foolish Things
02 . 빌리 홀리데이:Gloomy Sunday
03 . 빌리 홀리데이:Strange Fruit
04 . 빌리 홀리데이: Body And Soul
05 . 엘라 피츠제랄드: I Was Doing All Right
06 . 엘라 피츠제랄드:How High The Moon 
07 . 엘라 피츠제랄드:A-Tisket, A-Tasket
08 . 사라 본:What Difference A Day Made
09 . 사라 본:It Might As Well Be Spring
10 . 사라 본:Stormy Weather 외 6곡

Disc. 2 - 위대한 재즈 보컬 (VOCAL)

01 . 냇 킹 콜:Mona Lisa / Unforgettable
02 . 루이 암스트롱:Hello Dolly / Mack The Knife
03 . 페기 리:Why Don't You Do Right
04 . 니나 사이먼:My Baby Just Cares For Me
05 . 프랭크 시내트라:Sweet Lorraine
06 . 토니 베넷:Blue Velvet
07 . 레이 찰스:I Wonder Who's Kissing Her Now
08 . 알 자로:Ain't No Sunshine
09 . 다이나 워싱턴:Embraceable You
10 . 카멘 맥레:Masquerade 외 4곡

Disc. 3 - 기분좋은 재즈 스윙 (SWING)

01 . 글렌 밀러:In The Mood / American Patrol
02 . 글렌 밀러:Rhapsody In Blue
03 . 카운트 베이시:Jumpin' At The Woodside
04 . 엘라 피츠제랄드:Sing Me A Swing Song
05 . 듀크 엘링턴:A Slip Of The Lip
06 . 루이 암스트롱:On The Sunny Side Of The Street 
07 . 베니 굿맨:Stompin' At The Savoy
08 . 베니 굿맨:Sing Sing Sing 
09 . 라이오넬 햄튼:Muskrat Ramble  
10 . 뉴욕 스윙:My Heart Stood Still 외 4곡

Disc. 4 - 감동의 시네마 재즈 (CINEMA)

01 . 오즈의 마법사:Somewhere Over The Rainbow
02 . 에반게리온:Fly Me To The Moon
03 . 시애틀의 잠 못 이루는 밤:When I Fall In Love
04 . 카사블랑카:As Time Goes By
05 . 굿모닝 베트남:What A Wonderful World
06 . 사브리나:La Vie En Rose
07 . 스모크:Smoke Gets In Your Eyes
08 . 라스베가스를 떠나며:Angel Eyes
09 . 어둠 속에 벨이 울릴 때:Misty
10 . 포기와 베스:Summertime 외 6곡

Disc. 5 - 달콤한 로맨틱 재즈 (ROMANCE)

01 . 카멘 맥레:I Fall In Love Too Easily
02 . 오스카 피터슨:All The Things You Are
03 . 아트 테이텀:Tea For Two
04 . 찰리 파커:Parker's Mood
05 . 허비 행콕:Day Dreams 
06 . 멜 토르메:Night And Day
07 . 마일스 데이비스:My Old Flame
08 . 스테판 그라펠리:Love Song
09 . 디지 길레스피:Sweet Stuff  
10 . 프레디 허바드 & 베니 골슨:Stardust 외 4곡

Disc. 6 - 불멸의 재즈 명작 (STANDARD)

01 . 버디 리치 & 라이오넬 햄튼:Giant Steps
02 . 쳇 베이커:Milestones
03 . 아스토르 피아졸라:Oblivion
04 . 행크 존스:Russian Lullabye
05 . 소니 롤린스:Every Time We Say Goodbye
06 . 듀크 엘링턴:Satin Doll
07 . 빌 에반스:Time Remembered
08 . 램지 루이스:The In Crowd
09 . 그랜트 그린:Blues In Green
10 . 퀸시 존스:Exodus 외 3곡

Disc. 7 - 열정의 재즈 라이브 (LIVE)

01 . 데이브 브루벡:Take Five
02 . 칙 코리아 & 라이오넬 햄튼:Moment’s Notice
03 . 스탄 겟츠:Autumn Leaves
04 . 윈튼 마샬리스:My Funny Valentine
05 . 루이 암스트롱:The Girl From Ipanema
06 . 듀크 엘링턴:Take The 'A' Train
07 . 게리 버튼 & 트리오 험:African Flower
08 . 맥코이 타이너:Naima
09 . 아트 브레이키 & 재즈 메신저스:Moanin'
10 . 우디 허먼:Watermelon Man

Disc. 8 - JAZZ GUIDE: 초보자를 위한 재즈 가이드

01 . 조지 거쉬인:Rhapsody In Blue 
02 . 리 코니츠:Me And My Baby 
03 . 소니 롤린스:Cuite 
04 . 게리 멀리건:North Atlantic Run
05 . 루이 암스트롱:Blueberry Hill   
06 . 찰스 밍거스:It Might As Well Be Spring
07 . 토니 베넷:Chicago (That Toddling Town) 
08 . 아스토르 피아졸라:Jeanne Y Paul 
09 . 빌리 홀리데이:As Time Goes By 외 6곡