Disc. 1

01. 애인 있어요 - 조규찬 
02. 이런 남자 - 먼데이 키즈 
03. 내 마음에 비친 내 모습 - 박혜경 
04. 가슴아 그만해 - M.C the MAX 
05. 여자는 사랑을 먹고 - 왁스 
06. First Love - Vink & 심은진 
07. 미인 (美人) - 이기찬 
08. 여우비 - 제이워크 
09. 이런 남자 없나요 - 이소은 
10. Good-Bye - 고유진 
11. 오후 3시의 사랑(MBC '가을 소나기' OST) - 박기영 
12. 허락되지 않는 사랑 (MBC '아일랜드' OST) - 이현우 
13. 습관처럼 - 소민 
14. 우리 이제 연인인가요 (SBS '불량주부' OST) - 윤종신 
15. 소주 한 잔 - 임창정
 
Disc. 2

01. 사랑은 가슴이 시킨다 part.2 - 버즈 
02. She Is (MBC '내 이름은 김삼순' OST) - 알렉스 호란 
03. 키작은 하늘 - 장혜진 
04. 사랑은 항상 다시 오죠 - 조성모 
05. 빨간 운동화 - 박혜경 
06. White Love Story (MBC 드라마 '커피프린스 1호점'OST) - 애즈 원 
07. 아나요…? (SBS '그린로즈' OST) - 리사 
08. 사랑한단 말이야 (SBS 드라마 '불량 커플' OST) - 스윗소로우 
09. Forever - 전진 
10. 발목을 다쳐서 - 팀 
11. 이별…후에 - 더네임 & 최진이 
12. 멜로드라마 (MBC '네멋대로 해라' OST) - LINK 
13. 절반의 사랑 (SBS '형수님은 열아홉' OST) - 기후 
14. I Swear My Love - 비쥬 
15. 행복한 이유 (KBS '오! 필승 봉순영' OST) - 오석준



조규찬, M.C the MAX, 알렉스&호란, 버즈, 더네임&최진이, 조성모, 애즈원, 장혜진, 그 이름만으로도 가슴 떨리는 대한민국 최고의 스타들이 전하는 감성 발라드 30곡!!! 

미시들에게 많은 사랑을 받았던 ’미시 발라드 1, 2집’ 에 이어 한층 더 가슴을 울리는 곡들을 담았습니다. 따뜻한 겨울을 만들어줄 미시발라드 3집과 함께 하세요.