01. 슬픔 속에 그댈 지워야만 해 (Because I Love You) (Sung by 웬디 (SMROOKIES))
02. 숨소리 (Breath) (Sung by 태연 (Girls’ Generation) & 종현 (SHINee)) (From S.M. The Ballad Vol.2 [Breath])
03. 내 욕심이 많았다 (Blind) (Sung by 예성 (Super Junior)) (From S.M. The Ballad Vol.2 [Breath])
04. 슬픔 속에 그댈 지워야만 해 (Because I Love You) [Acoustic Ver.] (Sung by 최강창민 (TVXQ!))
05. The Romantic Smiles
06. In Brilliant Sunshine
07. M's Teardrop
08. The Sun Was Radiant
09. The Beginning
10. Waltz With Me
11. The MIMI Main Theme
12. The Swamp
13. The Pain Of Parting
14. Shades Of Grey
15. MIMI On Bicycle
16. Bar Lupin
17. Noir
18. 슬픔 속에 그댈 지워야만 해 (Because I Love You) [Drama Ver.] (Sung by 최강창민 (TVXQ!)) (Bonus Track)

슬픔 속에 그댈 지워야만 해 (Because I Love You) 
Sung by 웬디 (SMROOKIES)

이현우의 1집 앨범 수록곡 ‘슬픔 속에 그댈 지워야만 해’를 리메이크한 곡으로 남녀 주인공의 사랑 테마곡이다. 애절한 빅 발라드 편곡 버전으로 SMROOKIES 웬디의 호소력 짙고 감성적인 보컬과 웅장한 오케스트레이션이 인상적이다.

02 숨소리 (Breath) 
Sung by 태연 (Girls’ Generation) & 종현 (SHINee) (Originally Released as ‘숨소리 (Breath)’ from ‘S.M. The Ballad Vol.2 ’)

‘S.M. The Ballad Vol.2 ’의 타이틀 곡으로 이별 후 침묵이 흐르는 통화에서 더 이상 말을 잇지 못한 채 한숨만 쉬는 상황을 그린 남녀 듀엣곡으로, 호소력 짙은 보컬과 후반부로 갈수록 고조되는 분위기가 인상적인 발라드 곡이다. 

03 내 욕심이 많았다 (Blind) 
Sung by 예성 (Super Junior) (Originally Released as ‘내 욕심이 많았다 (Blind)’ from ‘S.M. The Ballad Vol.2 ’)

‘S.M. The Ballad Vol.2 ’ 수록곡으로 감미로운 피아노 선율로 시작되는 이 곡은 사랑하는 이를 향한 감정이 커져 오히려 그 사랑을 잃게 된 남자의 마음을 드라마틱한 구성과 아름다운 멜로디라인으로 표현한 곡이다.

04 슬픔 속에 그댈 지워야만 해 (Because I Love You) [Acoustic Ver.] 
Sung by 최강창민 (TVXQ!)

남녀 주인공의 사랑 테마곡인 ‘슬픔 속에 그댈 지워야만 해’의 어쿠스틱 기타 편곡 버전으로 감성적이고 섬세한 어쿠스틱 기타와 최강창민의 감미로운 보컬이 잘 어우러진 곡이다.