01. Intro
02. 청춘
03. 인생 12진법
04. DRAMA
05. 천하무적
06. SKIT
07. Mong's Party
08. My Bro
09. SKIT
10. 지우개
11. I LOVE U OH THANK U
12. 1st love
13. On the Radio
14. 오른쪽 왼쪽 (Mong in da club)
15. Jonathan
16. 홈 런
17. Outro

安住 할것인가? 進化 할 것인가? 2004년 4월에 출시 한 MC몽의 첫 솔로 1집 [180 DEGREE]는 한 앨범에서3곡의 히트 넘버를 기록, 각종 음원 사이트와 모바일로 1위를 차지 하며, 대중의 많은 사랑을 받았다. 그리고… 그로부터 일년이 지난 후 다시 2집이라는 거대한 산 앞에 섰다.

이번 2집은 MC몽에게는 너무도 중요한 갈림길 이었다. 1집과 비슷하게 나갈 것인지 아니면 위험 부담을 무릅쓸 것인지의 갈림길에서 MC몽의 최종 선택은 進化 였다. 1집에서 보여줬던 고급 LP 사운드 느낌의 대중적인 NEO HIP-HOP에서, MC몽 2집 [HIS STORY]는 기본적인 틀 HIP-HOP 비트에 뉴잭스윙, 재즈, 발라드 등을 조합한 강렬하고 세련된 HIP-HOP으로 다양한 장르의 음악들을 시도하였다.1집 에서 뛰어난 작사 실력을 발휘해 인정 받은 MC몽이 이번 2집에서도 전반적으로 가사를 직접 만들어 사랑얘기를 바탕으로 한 인생순리에 대한 랩퍼의 진가를 발휘 했다.

1집 타이틀곡 `180도`는 MC 몽의 실화를 바탕으로 한 어려운 삶 속에서 이겨냈다 라는 메시지 라면 이번 2집 타이틀 `천하무적`은 힘든 삶을 살아 가고 있는 우리들과 같이 공감 할 수 있는 옛 추억의 놀이 등을 묘사해 어린 시절 꿈 꾸어왔던 것들을 잃지 말고 천하무적 정신으로 살아가자는 깊은 메시지를 표현했다. 그리하여 `180도`의 대중적인 힙합코드에 한 층 더 업그레이드가 된 강한 비트를 느낄 수 있다.

1집에서는 라이브의 여왕 린, 이기찬이 참여해 빛내준 것처럼, 2집에서는 시원한 가창력의 소유자 god 김태우가 `I LOVE U OH THANK U`를, 또한 옥주현이 피쳐링한 `홈런`은 이번 앨범에서 MC몽과 환상의 조합곡들로 또 한번의 히트를 예감해 본다. 그 외 24인조 오케스트라의 웅장함이 가슴을 뛰게 하는 `인생12진법`,화면 분할의 효과를 오디오로 느낄 수 있는 애절한 발라드 `DRAMA`, 힙합 으로서는 드물게 3연음 비트를 최근 클럽에서 유행 하는 부비부비 댄스를 묘사한 `Mon`s Party`, 이남희의 울고싶어라를 연상케하는 `지우개`라는 곡은 LP판을 연상케 하는 편안하게 들을 수 있는 NEO HIP HOP. 클럽에서 일어난 에피소드를 그린 `오른쪽 왼쪽`은 강한 오리지널 힙합에 가까운 느낌의 곡과 뉴욕재즈를 연상케하는 `Jonathan(갈매기의꿈)`등이 있다.이외 MC몽만이 표현 할 수 있는 재미있는 SKIT으로 총 17트랙을 담았다.