Disc. 1 (크리스마스 캐롤)

01. 고요한 밤 (Silent Night)
02. 천사들의 노래가 (Angels from the realms of glory)
03-6. 메들리 1번 (아기야 잘자라 (Dormi, dormi bambino) - 어머니 마리아 (Senora Dona Maria) - 나아가세, 나아가세 (Corramos, corramos) - 예수 탄생 축하 (Cancao de natal)) 
07. 나는 거닐며 궁금해 했다 (I wonder as I wander)
08. 저 들 밖에 한 밤중에 (The First Nowell)
09. 세 천사가 오늘 왔네 (Trois anges sont venus ce soir)
10. 기쁘다 구주 오셨네 (Joy to the World)
11-14. 메들리 2번 (양치기(Komt herders) - 크리스마스가 또 다가왔다(Nu ar de jul igen) - 크리스마스의 빛나는 불빛(Nu tandas tusen juleljus) - 기쁜 크리스마스(jeg er sa glad hver julekveld))
15. 마리아의 자장가(Mary's Cradle Song)
16. 감미로운 기쁨 속에 (In dulci jubilo)
17. 그 어린 주 예수(Away in a manger)
18. 산 위에 올라 말하라 (Go tell it on the moutain)
19. 징글벨 (Jingle Bells)
20-23. 메들리 3번 (나아가세(Bog sie rodzi) - 불빛의 노래(Das Lied vom Feuerspan) - 베들레헴 마을(Pujdem spolo Betlema) - 하늘에서 내려온 천사(Mennybol az angyal))
24. 소나무야 (O Tannenbaum)
25. 경사롭다 (O Holy Night)
26. 오 즐거운 성탄절(O du frohliche)
27. 참 반가운 신도여 (Adeste fideles)
28. 구유에 누워계시니 (Il est ne le divin enfant)
29. Sweet Little Jesus Boy
메들리 4번 (아기 예수(Bambino divino) - 다 함께 노래부르자(Cantemos Rapaces) - 품, 품, 품(Fum, fum, fum) - 행복한 성탄절 보내기를(We wish you a merry Christmas))

Disc. 2 (디즈니 영화 노래)

01. 언젠가 왕자님이 오시겠지 (Some Day My Prince Will Come) <백설공주>
02. 별에게 소원을 빌 때면 (When You Wish Upon a Star) <피노키오>
03. 비비디 바비디 부 (Bibbidi-Bobbidi-Boo) <신데렐라>
04. 황금빛 오후에는 (All in the Golden Afternoon) <이상한 나라의 앨리스>
05. 저 세상의 일부 (Part of Your World) <인어공주>
06. 미소 그리고 노래와 함께라면 (With a Smile and a Song) <백설공주>
07. 아주 좋은 충고 (Very Good Advice) <이상한 나라의 앨리스>
08. 아름다운 밤 (Bella Notte) <레이디와 트램프>
09. 지파디두다 (Zip-a-dee-doo-dah) <남부의 노래>
10. 크루엘라 드 빌(Cruella de Vil) <101마리 달마시안>
11. 꿈은 네 마음이 만들어내는 소망이야 (A Dream is a Wish Your Heart Makes) <신데렐라>
12. 늦었어 (I'm Late) <이상한 나라의 앨리스>
13. 생명의 순환 (Circle of Life) <라이온 킹>
14. 새 모이 (Feed the Birds) <메리 포핀스>
15. 침 침 체리 (Chim Chim Cher-ee) <메리 포핀스>
16. 미녀와 야수 (Beauty and the Beast) <미녀와 야수>
17. 휘파람을 불며 일해요 (Whistle While You Work) <백설공주>