Disc. 1
01. 금요일에 만나요 (Feat. 장이정 Of History)
02. 크레파스 (드라마 '예쁜 남자' 삽입곡)
03. 을의 연애 (With 박주원)
04. 누구나 비밀은 있다 (Feat. 가인 Of Brown Eyed Girls)
05. 입술 사이 (50cm)
06. 분홍신
07. Modern Times
08. 싫은 날
09. Obliviate
10. 아이야 나랑 걷자 (Feat. 최백호)
11. Havana
12. 우울시계 (Feat. 종현 Of Shinee)
13. 한낮의 꿈 (Feat. 양희은)
14. 기다려
15. Voice Mail (Korean Ver.) (Bonus Track)
Disc. 2 (DVD 1)
01. Concert Clip Of 'Modern Times' (2013년 단독 콘서트 실황)
Disc. 3 (DVD 2)
01. Behind Scenes Of 'Modern Times' (정규 3집 MV 및 티저 영상 미공개 컷 수록)

아이유가 선물하는 설렘 가득한 심장 박동,
달콤한 신곡을 더해 돌아온 정규 3집 완전판 :
[Modern Times ? Epilogue]
1년 5개월 만에 다시 한 번 차트를 석권하며 ‘음원 최강자’임을 입증했던 아이유 정규 3집 [Modern Times]의 리패키지 앨범이 12월 20일 공개된다. [Modern Times ? Epilogue]라는 타이틀에 걸맞게 지난 정규 3집 관련 컨텐츠를 총망라하는 모습으로 재탄생한 이번 리패키지 앨범엔, 기존 앨범에 들어 있던 13곡 이외에도 아이유가 작사?작곡에 직접 참여한 신곡 두 곡이 추가되어 기대감을 높이고 있다. 빈티지한 장르를 표방했던 기존 앨범의 수록곡들과 편곡상의 통일감은 유지하되, 겨울과 어울리는 달콤한 분위기를 듬뿍 더한 “금요일에 만나요”와 “크레파스”를 통해 한층 성장한 싱어송라이터 아이유의 역량을 재확인할 수 있을 것이다.
또한 정규 3집 컨텐츠의 비공개 컷, Epilogue 등을 담은 DVD-1와 서울/부산에서 열린 아이유의 두 번째 단독 콘서트 [Modern Times] 실황을 담은 DVD-2, 그리고 스페셜 북클릿까지 포함된 이번 리패키지 앨범은, ‘1만장 한정’으로 발매되며 팬들에게 더욱 특별한 연말 선물이 될 예정이다.