Disc. 1 (천재 싱어송 라이터 이장희)

01. 나 그대에게 모두 드리리 
02. 그건 너 
03. 한잔의 추억 [with 조영남] 
04. 당신을 처음 본 순간 
05. 비의 나그네 
06. 편지 
07. 슬픔이여 안녕 
08. 그 애와 나랑은 
09. 나야 나 
10. 잊혀진 사람 
11. 휘파람을 부세요 
12. 자정이 훨씬 넘었네 
13. 이젠 잊기로 해요 
14. 바닷가 언덕 
15. 그 여인 그 표정 
16. 창가에 홀로 앉아 
17. 애인 
18. 무지개 
19. 친구여 
20. 겨울 이야기 (영화 "별들의 고향") 
 
Disc. 2 (영혼을 담아 노래하는 송창식)

01.  고래사냥 
02. 피리 부는 사나이 
03. 맨 처음 고백 
04. 왜 불러 
05. 둘이 둘이와 
06. 한번쯤 
07. 가위 바위 보 
08. 그대 있음에 
09. 이슬비 
10. 손을 잡고 걸어요 
11. 한 걸음만 
12. 새는 
13. 간다시던 
14. 새벽 길 
15. 걷지 말고 뛰어라 
16. 강변에서 
17. 날이 갈수록 
18. 산골짝의 등불 
19. 향수 
20. 밤눈 
 
Disc. 3 (시를 노래하는 조영남)

01.  제비 
02. 불 꺼진 창 
03. 여보 
04. 누가 이 여인에게 
05. 여름은 가고 
06. 난 네가 좋아 
07. 점이 
08. 모정은 가득히 
09. 그건 너 
10. 자정이 훨씬 넘었네 
11. 아가씨 
12. 장타령 
13. 사랑이란 
14. 사랑의 의지 
15. 안녕 
16. 아베마리아 
17. 내 생에 단 한번만 
18. 난 너를 사랑해 
19. 눈송이 
20. 슈베르트의 세레나데 
 
Disc. 4 (포크계의 꽃미남 김세환 & 포크계의 귀공자 윤형주)

01. 토요일 밤 [with 윤형주] 
02. 사랑하는 마음 
03. 사랑을 노래해요 
04. 길가에 앉아서 
05. 좋은걸 어떡해 
06. 비 
07. 화가 났을까 [with 윤형주] 
08. 아름다운 사람 
09. 우리 사랑 변함없으리 
10. 나 그대에게 모두 드리리 
11. 잊지 못할 추억 
12. 고이 간직하려오 
13. 목장 길 따라 
14. 바보 
15. 비의 나그네 
16. 두 개의 작은 별 [with 송창식] 
17. 우리들의 이야기 
18. 하얀 손수건 [with 윤형주] 
19. 비와 나 
20. 그리움 [with 윤형주] 
21. 비 바람 그녀 
22. 즐거운 자전거 하이킹 
23. 미운 사람