01. 목포의 눈물 02. 짝사랑 03. 나그네 설음 04. 선창 05. 청춘고백 06. 고향초 07. 찔레꽃 08. 황성 옛터 09. 눈물젖은 두만강 10. 유정천리 11. 비의 탱고 12. 희망가